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富家子弟张荣日因冲动犯事儿进入劳役中心服刑，他老实内向，对道上规矩更是一窍不通，因此饱受虾毛等人欺负，在此期间他结识了颇讲义气的阿豪，二人成为莫逆之交。此后他们洗心革面，齐心向学，更通过了中学会考。出狱后，身份不同的两个人也自然走上不同的人生路。荣日飞赴英国，研读法律；阿豪则因家境贫苦，终日为生计奔波，被当年的仇家马超追杀，最终被迫随虾毛遁入黑道。日光荏苒，转眼6年过去。荣日学业有成，顺利归国。阿豪也在腥风血雨中拚杀出自己的一片天空。适值此时，马超设计陷害阿豪，这也促使分处黑白两个世界荣日和阿豪站在同一法

王龙（吕小龙 饰）曾因走私犯罪被判刑，出狱后决心重新做人。国际刑警组织谷队长发现王龙头脑清晰，思路敏捷，愿将其收到麾下，与此同时，意大利黑帮头目马克知道王龙出狱，也想将其拉入组织。审时度势，王龙加入了刑警组织，并成功打入马克黑帮内部。不久，他辗转来到香港，结识了毒枭罗江。在一次国际毒贩首脑会议上，因利益分配不均发生火拼，王龙奋力将处于险境的罗江救出，从此，罗江对王龙委以重任。几天后，他派王龙和其亲信陈威回中国开辟贩毒市场，将毒品由金三角转道缅甸，再输入中国，由中国运到世界任何角落。俩人一入境，即受到警方的

爱好幻想、经常沉醉在漫画世界的星仔，机缘巧合下被黑帮大哥韦杰收为手下，并与杰的义子阿俊成为莫逆之交。星仔与阿俊屡建奇功，一次赴泰国进行毒品交易时，星仔更受毒王赏识，派他做香港代理人。韦杰对星仔声势日大甚为顾忌，设计陷害他，更派阿俊暗杀他……

1913年初夏，约翰·鲁克逊率领“西洋幻术歌舞团”行进在通往古城的山路上。约翰是英国侵略军头目查理的儿子，当年查理从中国掠去半只铜虎。考证后发现另半只铜虎在明末宫廷侍卫官李碧云手中。只有将两个半只铜虎上的篆文合在一起，才能找到崇祯皇帝的秘密藏宝地。约翰正是秉承父意前来夺宝的。演出团行进途中，突然遭到两个青年的袭击。二人正是李碧云的师兄施白墨的女儿秀女和李碧云的儿子何子孝。武馆馆长旋白墨是李碧云夫妇被害后铜虎的保存者，他担心子孝、秀女报仇心切发生意外，便中断巡医赶回家中。约翰演出过程中故意亮出胸前的半铜虎，