本剧以清代章回小说《七侠五义》为蓝本，传统戏曲与民间传说为参考，叙述北宋清官包拯脍炙人口流传千古的传奇故事。仁宗皇帝在位期间包拯升任开封府府尹执掌京畿，包拯刚直耿介铁面无私明察秋毫断案如神，百姓爱戴敬仰之余尊称为“包青天”。落第秀才公孙策才高八斗学富五车，为报包拯知遇之恩追随在侧为之出谋划策。江湖义士南侠展昭有感于包拯为官清正爱民如子，舍却江湖生涯投效朝廷志在襄助包拯。得此一文一武两员大将包拯屡破奇案屡建奇功。北侠欧阳春、小侠艾虎、丁氏三侠、黑妖狐智化与陷空岛五鼠本皆是令江湖宵小闻名丧胆的英雄豪杰，在展昭

“双生子诞，龙主九天”三十二字真言中这二句话，让乱世硝烟中的原、窦二大枭雄开始了一场以天下为博弈的战局！原青江娶了连皇后的妹妹为妻，受圣人点拨，搜寻五个身世不凡的孩童以聚龙气。窦相求贤不成杀死智者花斌，其孪生女花木槿与花锦绣却被原家暗人带进原府。木槿凭借父亲传授智慧帮助危难中结拜的小五义度过生死考验。然花家姐妹阴差阳错爱上三公子原非白。原青江看清花木槿的价值，逼其服下“生生不离”，一旦不贞定让来者武功尽废或暴毙身亡。非白对木槿挚爱至深，却深藏秘密：原家地宫中的孪生哥哥司马遽，爱上了花锦绣，造成痛苦的误会。

恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监

北宋时期，包拯出任建昌县知县。将近建昌县时发生离奇的尸体失踪事件，随后更遭到“尸体”袭击，所幸被展昭所救，随后便结识一起调查此案。另一方面，白玉堂应约前往朋友鲁一刀家喝酒，却发现家中无人，只有一只断手。白玉堂为调查此案，误打误撞结实同来查案的展昭。后经三人层层分析，锁定了一片山林中的一处洞穴。展、白二人与众衙役也被引到了大山深处的一处洞穴，他们在洞中发现很多半死不活的人，展白二人遇到伏击，假装昏迷的展昭被送到一个石屋，里面正是炼药师广平。县衙内，蒙面杀手摘下面罩，如包拯所猜测一般无二，幕后黑手是鲁一刀。经