武当派败类白眉道人、冯道德、雷老虎等，勾结清廷，甘受驱使来残杀武林中人，方世玉之父母方济亨、苗翠花，胡惠乾之父皆为雷等所杀；胡一次 寻仇不遂，为方所救，后随方往少林寺练就高强武功，影片最后少林与武当之

描写意大利探险家马哥波罗的卖座电影，由傅声、戚冠军及施思主演。故事描述，马在元朝任官时，有感于汉人抗异族的决心，遂将蒙兵来攻之事暗告反元志士。