上世纪七十年代，曾向阳和小池是纯洁相爱的恋人。曾向阳误会父亲出轨，致母亲意外死亡，妹妹走失，父亲伤残。曾向阳为了寻找妹妹，无奈和小池分隔两地。于百家暗恋小池，借助漂亮女孩张闹设计陷害曾向阳。曾向阳被冤入狱，小池在百般误会中下嫁于百家。同事陆小燕善良真诚，坚信曾向阳无罪并大胆向其示爱。曾向阳和小燕的感情在艰难岁月中越走越近。贾管教是曾向阳的良师益友。文革结束后成为法院院长，帮助曾向阳洗冤重返社会。曾向阳准备与小燕结婚，开始新生活。不料此时，于百家和张闹为了谋得曾家的房产，再次设计圈套。在小燕的帮助下，曾向阳

本美术片为水墨动画片。小燕子虽逐渐长大，却不懂得珍惜妈妈的劳动果实，常常把妈妈辛苦抓来的虫子随意扔掉。妈妈看到这种情况，想了个教育它的好办法：要它去抓虫子反哺妈妈。第一次，小燕子在喜鹊大婶的帮助下抓到了很多虫子，妈妈学它也将虫子丢掉时，它自然不觉得心疼。妈妈看出端倪，语重心长一番要它重来一次。第二次，小燕子开始认真地觅食，坚决不再接受喜鹊大婶的帮助，甚至忘记正在刮风下雨。

憋了巴屈的男主陈大器怀揣祖传古董，阴差阳错的来到大城市里的一个洗浴中心。没想到在这个晚上，破马张飞的糊涂兄弟、贼拉尿性的老大龙哥、吊儿郎当的街头混混，几伙人都各自怀着秘密汇聚在洗浴中心。这些生活中的小角色们阴差阳错、狭路相逢，惹出一场荒诞好戏。