本片系根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与

森林中有一个蘑菇城堡，城堡中住着一位兔兔公主，由于父母的过度溺爱，她任性顽皮。城堡外有一个和兔兔公主长的极为相似的乞丐加兔，她勤奋孝顺，除了每天学习，还为别人洗衣服赚钱养活父亲。机缘巧合之下，兔兔公主和加兔互换了身份。 毒蘑菇王国的小王子患病，需要兔兔公主的“心意”才能治好。多固和史泰想用“兔兔公主的心意”完成自己有钱人的梦想。沙漠之狐想用“兔兔公主的心意”换很多很多的赏金。从而发生许多有趣的故事，兔兔公主因此也在不断成长学习改变。 最后小王子的病被兔兔公主请去的医生治好了，兔兔公主和加兔也互换了身份