住在佐治亚州的两个孤独的菲律宾人彼此找到慰藉和陪伴，突然有一天一个奇怪的女人出现，并开始扰乱他们的关系。

乌克兰的一个村庄，靠近俄罗斯边境。唯一能稍微扰乱那里平静的事情是偶尔会有老人去世。这也是阿纳托利回到那里的原因：照顾他奄奄一息的母亲。