童年时期的熊大、熊二和光头强相遇，互相追逐，小光头强跟着熊大和熊二来到一个新的世界——大树幼儿园。大树幼儿园里是小动物们的幼儿园，大家发现了闯进来的人类光头强，非常好奇。光头强见到这么多会说话的小动物

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　　因为宫中迎来美丽多情的回族公主香妃（刘丹），乾隆（张铁林）心情大好，然而他却没本事将这种好心情传递，并非自愿入宫的香妃一心惦念的只是之前的恋人。香妃的不幸遭遇引起小燕子的极大同情，在福尔康（周杰）

　　姜子牙、姬发带队坚守西岐，家园保卫战一触即发！邓婵玉、闻仲奉商王殷寿之命，率魔家四将等殷商大军征伐西岐，西岐一方得殷郊、雷震子、杨戬、哪吒等相助，更聚全民之力守卫家园。兵戈相对、法术交锋，两大阵营

改编自中泽敬二名作《赤脚将军》的第二部剧场版动画