扈恬恬（赵嘉敏饰）在棋局预知了扈家被满门抄斩的结局，为了改变命运，恬恬拉拢同有“重生”经历的落魄皇子苏宴黎（黑泽饰），力求引导反派哥哥从善，谁料苏宴黎恐是灭门扈家的祸首，二人极致拉扯中，恬恬慢慢知晓苏宴黎和她的宿命渊源。

红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。

项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与二皇子的阴谋中，因彩英与红衣长相颇为相似，林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱后，为解救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红衣，却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。红衣施展彩戏大法，醒来后失忆，只当自己是彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀，三人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国遗民，项白等人在其恳求下同意解救在顺京为质的夏帝，却没想到夏帝早已安于现状，众人失落离开。红衣记起自己身份，识破林素偷天换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路