明朝中叶，皇帝年少，朝野腐败。大太监李瑾忠把持朝政大权，人称“九千岁”，他不但诛杀异己残害忠良，更与倭寇勾结,鱼肉百姓。洪州的惠王收集了九千岁的通倭罪证前往京城，希望能在皇帝和百官面前一举扳倒九千岁。为保护惠王安全，初出茅庐的杨恕和华安众僧一路护送。在艰苦的护送途中，杨恕结识了锦衣卫将领马千秋与惠王之子朱辰钧，三人惺惺相惜结为兄弟，共同对抗九千岁。狡猾的九千岁没有坐以待毙，他不断派出刺客，企图销毁一切证据。一时间，京城里充满了明争暗斗。九千岁凭借权势，成功抹杀了惠王带来的证据，令惠王陷入束手无策的绝境。杨

该剧讲述了被唐玄宗敕封为驱魔大神、又被玉皇大帝敕封为专管凡尘不平事的天师钟馗，带领他的结义兄弟柳含烟、王富曲和五天童，在人间降妖除魔、惩恶扬善的传奇故事。

远州，位于紫川边境的恒川战场，紫川家族与蛮族即将开战。远州军旗领紫川秀暗中刺杀蛮族主帅葛沙，致使蛮族大军溃败，蛮族公主卡丹被俘。恒川大捷，紫川秀押送俘虏到达瓦云要隘会面远州军副统领罗波，得知紫川家族的总统领杨明华召自己回帝都述职。罗波猜测，杨明华此番是为以紫川秀不听军令、私自出军为由，欲加害于他。自从紫川上一任总长紫川远星逝世后，紫川家族总统领杨明华和远州军总统领哥应星便全力辅佐现任总长紫川参星，杨明华镇守帝都、哥应星镇守远州，守得紫川家族多年平安。然而，久而久之，杨明华在野心与欲望的膨胀下却屡屡越权，众

锦衣卫袁浩任务中被结义兄弟杨笋陷害所擒，结义兄弟齐小豪营救遇伏断臂，沦为弃子。袁浩逃出遭贺伯清拉拢，因亲弟六扇门捕头袁瀚正在查他，断然拒绝。贺伯清陷害袁瀚未果，暗捕齐小豪施酷刑，要挟袁浩，袁浩无奈与贺伯清展开殊死较量，最终粉碎黑暗势力的。