原宿卡哇伊文化中的领军人物、艺术总监塞巴斯蒂安·增田根据三丽鸥于1979年制作发行的延时玩偶动画《胡桃夹子》全新创作的音乐奇幻作品。 原作的负片经过数字化、色彩处理和完全不同的编辑，并在制作成 3D

克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。