三位行进团成员，从杭州出发一路向北，横跨8省，以脚步丈量千年运河，领略古今中国。

民国初年，卧龙县新任县长姜行进刚刚上任就暴病而亡，夫人刘会弟不愿失去即将到手的荣华富贵，又要偿还丈夫买官欠下的大笔饥荒，就找了个长相酷似姜行进的平民王小五，雇他冒名顶替去当县长。小五是大阳村的农民，天生愚笨胆小，安分守己，因有祖训，不愿当官，迫于刘会弟的威胁，不愿丢了小命，只好违心从之，再择机逃跑，却又被悍妻田大红死死按在了县长位置上，要他光宗耀祖。小五天生惧内，逃无可逃，只好无奈地当了假县长。面对权力带来的种种好处，小五一度迷失，贪生怕死，做了亏心事，枉法断案，害了百姓。后在田大红的修理下，良知回归，一

1913年初夏，约翰·鲁克逊率领“西洋幻术歌舞团”行进在通往古城的山路上。约翰是英国侵略军头目查理的儿子，当年查理从中国掠去半只铜虎。考证后发现另半只铜虎在明末宫廷侍卫官李碧云手中。只有将两个半只铜虎上的篆文合在一起，才能找到崇祯皇帝的秘密藏宝地。约翰正是秉承父意前来夺宝的。演出团行进途中，突然遭到两个青年的袭击。二人正是李碧云的师兄施白墨的女儿秀女和李碧云的儿子何子孝。武馆馆长旋白墨是李碧云夫妇被害后铜虎的保存者，他担心子孝、秀女报仇心切发生意外，便中断巡医赶回家中。约翰演出过程中故意亮出胸前的半铜虎，