故事发生在1950年代的银山市。水库发生的一系列杀人案引起当地警方高度重视，侦察员沈鸥（陈数 饰）赶赴现场调查，悠闲钓鱼的贾思谋（李强 饰）引起她的怀疑。与此同时，公安局截获台湾特务机关发给潜伏特

　　永田从高中开始和朋友建立了一个剧团，他兼任编剧和导演，但剧作由于太过前卫收到了很多差评，剧团面临着即将解散的状态。直到一天，永田在路上向穿着同样鞋子的沙希搭话。梦想成为演员的沙希和永田就这么谈起了