讲述了1937年全面抗战爆发之前的上海滩，一群仁人志士为了国家和民族的利益同敌对势力进行殊死搏斗的故事。主人公童飞在国民革命爆发后从南洋回国，受训后成为国民党军统的一号特工，在执行一次秘密任务时因受伤而失忆，却凭着一把要他交给上海一家商社经理“老康”的银行保险柜钥匙一步步重拾记忆。他先后与山寨女头领、商社董事长千金、女巡捕、漕帮帮主的女人有着不同的感情纠葛，也曾一度迷失于金钱和崇尚暴力。国难当头，在民族大义面前，在最信任的朋友和最心爱的女人指引下，童飞重新选择了自己的人生信仰，走上抗日救国的道路。

偶然的机会，街头魔术师马兆邱结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。 在此之后，兆邱反而对予丽更加感兴趣，他尝试走入予丽的家中，却发现这个女孩身边却充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是，鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解，兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……

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