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旅行推销员格里高尔·萨姆沙一觉醒来，发现自己变成了一只巨大的昆虫。蜕变之后，他被困在房间里，家人也对他疏远不已。

莱奥·贝尔纳迪是一位成功的意大利导演。他的职业生涯即将结束，但他无法接受自己缓慢的衰落。他刚刚拍完了最后一部电影，这部电影的灵感来自施尼茨勒的小说《卡萨诺瓦》。

这部作品改编自1974年发生的真实事件，讲述了胡斯塔、露西娅和卢西亚娜·基斯佩姐妹的故事。她们是智利高原上的牧羊人，过着孤独的生活。一位来访者带来了一条可能改变她们生活方式的法律的消息。这件事迫使她们