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1944年8月，为策应中原战役，破坏日伪调兵计划，恢复津浦路西革命根据地，新四军四师在师长彭雪枫率领下，越过津浦铁路，挺进路西。当时，盘踞在萧县以南的国民党顽固派王传绶部1500余人，以小朱庄为据点，与刘子仁、刘瑞岐、吴信元等部结成所谓“东方战线”，企图阻止新四军西进。　　骑兵连长周大勇奉命前去侦查敌情，半路遇见日军正欺凌百姓，遂率队挥刀突击，引开了日军。王传绶手下朱虎半路设伏，欲打黑枪，却被女游击队长苏梅打伤了手腕，吓得抱头鼠窜。　　苏梅扮作普通百姓，骗过顽军吴信元部的岗哨，顺利来到新四军驻地，

20世纪40年代，内战快结束之际，台湾医生严泽坤（金城武饰）频繁往返于台湾通往大陆的邮轮“太平轮”上，以便购买药品。为了维持家庭生计，表面上他风平浪静，内心却一直没有停止思念因战争被迫分离的恋人雅子（长泽雅美饰），而他的弟弟严泽明（杨佑宁饰）则一心想去大陆搞革命，苦难家庭风雨飘摇。严泽坤偶遇有过一面之缘的将军雷义方（黄晓明饰）夫人（宋慧乔饰），雷将军的通信兵佟大庆（佟大为饰）念念不忘底层女性于真（章子怡饰），还有士官（王千源饰）、夫人（俞飞鸿饰），众人相逢在最后一班去台湾的“太平轮”上，书写了战乱年代的悲