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天意是天界出了名的留级生，因为前世孽缘未了始终无法成仙，只能在仙书阁做一名小仙童，一次无意释放了被囚的雪妖，天意下凡捉妖失去法力，以凡人身份与雪妖周旋，无意却产生了感情。天意得知自己前世犯错导致了雪女成妖，自愿在黄泉路上徘徊千年，最终雪妖为救回天意牺牲了自己。

公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇，陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉，大获全胜。不料日本国宝和氏璧