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尹智姬(金圭丽饰)从小自焚开始痴迷于巫术。在认识到可以利用男人得到想要的东西的事实之后，她开始通过整容改变长相，甚至伪造姓名、学历、身份，过着完全不同的生活。在这种情况下，尝到权力滋味的尹智姬终于陷入

一名饱受失眠困扰的男子，通过桑德斯医生的睡眠治疗磁带寻求缓解，却不自觉地成为了自己噩梦般的作品中的主角，在充满恐怖幽默的怪异、病态的梦境中穿梭。