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1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本梅机关特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的他只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪伪

1927年8月，南昌起义爆发，共产党员卢人杰为完成赵国豹的遗愿，回家乡匀城建设红色革命力量。回家乡后的卢人杰被卷入卢、赵两家的纷争中，县长何非我为了稳固自己的势力均衡、制约、破坏两家的力量，赵国虎为扳倒卢人杰更是勾结土匪吴天勇不断陷害卢家。卢人杰为了筹备经济基础，接手家中的茶叶事业，在壮大革命力量中结识了赵国豹遗孀林文莉，原来林文莉同为共产党人，为执行任务与赵国豹订下婚约。卢人杰周旋于匀城的各方力量中，筹备着革命队伍的建设，得到了苗寨尹思远父女及魏大山的帮助，在这一过程中得知了自己与赵国豹原本同为熊家亲兄

一九三八年，在抗日战争、国共合作背景下，蒋介石听信谗言授命西安特务组织，密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父，此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力，国民党被迫在西安成立破反专署，调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明，成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署，集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马，敌中有我，我中有敌，错综复杂，调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机四伏！武仲明彻查宣侠父案两个月间，不仅是刀锋上的对决，也是人性的较量。在地下党组织引领下，正义同道前仆后继追寻下，武

年少的顾兆礼、景世琛和名字三人相识在人贩窟里，同为被拐骗来的他们在人贩窟里被逼运送鸦片。日夜都想要逃出这魔窟的他们却练就了一身本领，终于在隐忍了一年之后，三人在一月夜成功出逃。于是，三人对月起誓，正式结义为兄弟。十五年过后，黑道世家的老大顾兆礼成为顾家掌权人；军阀之家的老二景世琛无心军政成了老爷子景瑞麟的心病；而市井混混老三名字混迹在各大门派各大势力之间，靠买卖各方情报为生。三人虽各有各的圈子，但也时常聚在一起携手剿匪灭寇，行义士之举。但生活总是造化弄人，曾经亲密无间的三兄弟在经历了种种乱世后，彼此却成了

鹭岛商人何文清肩负特殊使命，伪装身份八面玲珑与各方敌对势力周旋。范凤瑾作为一名侨胞，对于与何文清的这门“娃娃亲”特别抗拒，想尽一切办法逃脱。而何文清既要承受家人和爱人的误解，又需化解一次次迫在眉睫的危机。渐渐的，范凤瑾把“小我”丢掉，同何文清一起在一场场险象环生的生死博弈中成长，最终投身于革命的洪流，两人一起携手在严酷的考验中携手前行。

描述了方志敏同志率领的北上抗日先遣队遭国民党围追堵截，弹尽粮绝，方志敏、赵天明等人不幸被捕，狱中同志在方志敏领导下成立秘密党支部，方志敏就义后大家坚守信仰遵其遗志，继续在错综复杂的监狱环境下开展狱中斗争，最后在党组织营救下走出牢房，投入到抗日战争新战场的故事。北上抗日先遣队作为红军长征的先锋部队，拉开了长征的序曲。

一九三八年初，日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县，被义士公孙贤劫走，因此遭到日本特务追杀，他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国，杨馆主誓死保卫此盒，被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下，逐步认识到个人抗日力量的单薄，只有依靠共产党才能救中国。二虎继承了父亲抗日救国遗志与大佐冈村斗智斗勇，展开了争夺盒子的殊死较量，并逐步揭开了日本人企图研制剧毒生化武器的秘密计划，最终挫败了日军的阴谋，成功摧毁了日军佘