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故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。

生在白教堂是每个人的不幸，德雷克被咬死，大家也终于知道了“野兽”的真面目。苏珊父亲被囚禁受尽折磨最终死亡，死前留下了“是里德干的”的讯息，里德、苏珊和杰克逊三人因此被全城通缉。德雷克下葬这天，警察们都去参加葬礼了，杰克逊带着两人潜进亚历山大剧院，赫敏收留了逃亡中的三人。为了揭露真相，三人组决定找到“野兽”内撒尼尔。里德和杰克逊找到的线索显示，内撒尼尔可能会去斗狗。与此同时，撒切尔也提议以斗狗为饵诱捕里德，但计划却被里德的女儿玛蒂尔达知晓。晚上，玛蒂尔达点亮了蜡烛。里德赴约见了女儿，并得知了塞尔的计划。不久

德雷克开始主管H分局的各种犯罪案件，警局迎来了新的面貌与各种先进设备。这天，警局接到了一起新案件，西码头冲上来一具印度男尸。为了进一步展开调查，德雷克找到了杰克逊帮忙尸检。骑兵少校卡迪尔接待了德雷克，两人一同回到警署确认被害者的身份，卡迪尔表明被害者正是自己的儿子萨义德。另一边，里德已经带着女儿玛蒂尔达搬到了新地方开始自己的生活，尽管他再三叮嘱玛蒂尔达，但玛蒂尔达还是会背着他悄悄去白教堂。戈伦女士找到里德，表示艾萨克很有可能不是杀人凶手，里德听说后始终放不下心，终究还是回了白教堂一趟。杰克逊事实上和苏珊秘

哥谭市出现多个疯狂事件，一个催眠师杰维斯·泰奇莅临了城市，因为一些恩怨和戈登成为死对头。所有人在对抗彼此的同时，一个神秘团体已经准备好“净化”城市，最终计谋没有成功，戈登以及布鲁斯保护住了哥谭市。