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警钟大鸣，警察关志轩、徐国贤、树哥和灿哥追捕刧匪，冷血悍匪抢去警枪，当场击毙树哥！亡命的匪徒，冷血的一枪，改写了四个警察的命途…树哥殉职，关志轩再次加入机动部队，灿哥被调至警察杂项调查队，徐国贤退出警队，混入西九龙最大的黑帮，辗转做了西九王无良的头马小贤哥，过着刀光剑影，杀声震天的非人生活，底牌却是警察潜伏黑社会的卧底。西九王无良死后，帝位悬空，群雄争夺，又来一场血雨腥风，死伤无数。戴警司要求徐国贤继续当卧底，且顺水推舟接管无良整个社团势力。岂料，徐国贤卧底身份败露，黑社会对头人陈祖耀派人追杀徐国贤，

东南沿海，我军就要三军联合演习，由此，围绕着我导弹发射的保障与干扰等关键问题，雷和平等我国安人员与某海外间谍机关特务，展开了一场你死我活的生死大比拼。雷和平等接到我海外密报，某海外间谍组织诺亚山庄，特地制定了代号为“诺查丹玛斯”行动，派遣间谍潜入大陆，搜集我导弹机密资料、破坏我导弹发射。此时，望海市国际经贸洽谈会正隆重召开，一批间谍乘机混入。其中，就有代号“乖乖兔”的范青春，他以投资顾问的身份，前来与研制我导弹“K4”技术的快线网络公司考察，而快线的总经理丁欣如，则是范当年插队时的恋人，雷和平也是他们插队

本剧主要人物老李，是一名基层警队里的警长，群众阿勇打小就有当兵的梦想，因误入歧途染上毒品被老李抓获，后经过老李教悔，走上正途并与老李建立起了深厚的兄弟情感，阿勇成为一名治安积极分子，通过社会关系为老李举报涉毒线索，维护社会治安，充分体现了人民警察这一职业的正直与忠义，以真心换真情，正人先正己。